La gestione dell’importazione consente una molteplicità di operazioni:
Importazione Clienti, Fornitori e Percipienti da Esa
1. Esportazione delle Anagrafiche Clienti, Fornitori, Percipienti da Esa
Dalla finestra iniziale di Pmi cliccare sul pulsante "Scheda anagraf." posto dentro la sezione Scadenzario / Piano dei Conti.
Una volta cliccato sul pulsante si aprirà una maschera, da qui selezionare il tipo di anagrafica che si vuole esportare (per comodità selezionare entrambe le scelte) e cliccare sul pulsante "Esporta".
A questo punto il file contenente i dati delle anagrfiche dei Clienti/Fornitori è esportato correttamente.
2. Importazione delle Anagrafiche Clienti, Fornitori, Percipienti in GBsoftware (file di esportazione creato da Pmi) da .XLS
Dopo aver esportato il file dalla procedura Esa, selezionare, sulla tab numero 1 "Dati anagrafici", nel punto 3) la casella Da Esa e cliccare Avanti.
Nella finestra seguente l’utente dovrà semplicemente scegliere il file sorgente precedentemente esportato e selezionare Avanti.
In automatico il software raccorderà i campi presenti nel file da importare con i Clienti/Fornitori di GBsoftware, cliccare su Avanti per proseguire.
Nel passo successivo verrà visualizzato l’elenco dei Clienti/Fornitori che sono disponibili per l’importazione.
Nella sezione centrale della maschera è presente una griglia la quale permette di visualizzare un’anteprima delle ditte presenti nel file di Pmi.
Nel caso in cui le ditte trovate nel file siano già state importate, non sarà possibile importarle.
Per inserire tutti i codici ditta automaticamente cliccare sul pulsante ‘Inserisci codifica ditte automaticamente’ e sul campo Codice ditta verranno inseriti dei codici numerici progressivi e, ceccando la casella ‘seleziona tutti’, verranno selezionate tutte le caselle nella colonna ‘Imp’ dove sono stati inseriti i codici automaticamente.
Qualora il file contenga dati di ditte non presenti in anagrafica la cella ‘Codice Ditta‘ verrà evidenziata di colore giallo. Per procedere con l’importazione inserire un codice ditta e selezionare la casella relativa nella colonna ‘Imp‘.
Selezionare Fine per importare le anagrafiche scelte.